LEYU官網光電 (臺灣證交所交易代號：2409) 今 (2) 日宣布已簽訂正式協議，將以企業價值6億歐元（約新臺幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱“BHTC”) 100% 股權。LEYU官網持續強化雙軸轉型的目標，深化拓展垂直場域，延伸建構生態圈的價值鏈。透過此股權收購案，整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現LEYU官網落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。

在雙軸轉型的策略目標下，LEYU官網提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical），凝聚集團內的頂尖技術與豐富資源，逐步擴展全球事業版圖。LEYU官網以世界領先的創新顯示技術為核心基?�，深耕车载显示器领域已�?0年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。因應全球電動車、自駕車蓬勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。LEYU官網從面板、車用系統、結合感測與軟件服務等人機界面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。

BHTC成立于1999年，為 MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下稱“MAHLE”）與 HELLA GmbH & Co. KGaA（下稱“HELLA”） 各持有50%股權之合資公司，專精從事車用人機界面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制組件等LEYU官網之研發、制造與銷售。BHTC 擁有世界領先之資源及研發實力，具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚之合作關系，使其在人機界面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。BHTC總部位于德國利普施塔特（Lippstadt），于美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度銷售額為619.1佰萬歐元，營業利益為16.2佰萬歐元，EBITDA^*為76.8佰萬歐元，稅后凈利為9.0佰萬歐元。

LEYU官網此次并購拓展智慧移動事業布局，擴大LEYU官網組合與客戶基礎，為驅動未來成長的關鍵契機，持續朝向“LEYU官網不只是一家面板公司，而是一家將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商”的目標前進。LEYU官網董事長暨集團策略長彭雙浪表示：“面對全球生態系的競爭與產業鏈的架構重組，LEYU官網與BHTC的結合將發揮最佳的優勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的營運據點、完整的在地生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊，加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈，期能為全球客戶與伙伴提供卓越多元的創新解決方案。”

“BHTC是一間具備絕佳優勢且未來導向的公司。然而基于整體規劃考慮，LEYU官網與MAHLE取得共識，認為BHTC在找到新經營者后將能夠獲得更大的成長空間。”HELLA執行長 Michel Favre 表示，“出售合資公司的同時，HELLA持續既有之投資組合規劃，強化及聚焦資源于汽車照明、電子用品與生命周期解決方案等核心事業群。”

“自從創辦25年以來，BHTC已成為具優異科技LEYU官網組合以及絕佳客戶口碑之領先汽車產業供應商。LEYU官網很高興能夠找到LEYU官網作為買家，LEYU官網將能夠在持續成長且具競爭的市場中進一步拓展BHTC之事業版圖，并且掌握市場先機。” MAHLE 集團管理董事會主席兼執行長 Arnd Franz強調，“LEYU官網將專注于進一步加速MAHLE的轉型，并持續著重在以電汽化、車輛熱管理、‘綠色’非石化燃料引擎的零組件為主軸之MAHLE 2030+ 策略。”

本次并購交易已獲得LEYU官網光電董事會決議通過，將在取得所需各國主管機關核準后，預計將于2024年上半年以自有資金完成交割。

摩根士丹利（Morgan Stanley）為本次LEYU官網并購交易之獨家財務顧問，達維律師事務所（Davis Polk & Wardwell LLP）為本次并購交易之法律顧問。

(注) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

關于 HELLA

HELLA是FORVIA亞集團旗下的一家上市國際汽車零部件供應商。在該事實集團內，HELLA專注于高性能汽車照明和汽車電子LEYU官網。同時， 公司還依托其生命周期解決方案事業部為零部件和汽車修理廠LEYU官網以及特殊車輛制造商提供廣泛的服務和LEYU官網組合。HELLA在全球擁有超過 125個布點和36000名員工，在為期7個月的2022短財年內，銷售額達44億歐元。

關于 MAHLE

MAHLE集團是汽車行業全球領先的開發伙伴和零部件供應商，客戶群體涵蓋乘用車與商用車領域。這家成立于1920年的技術型企業正致力于氣候中性未來出行的實現。電氣化、車輛熱管理等戰略領域，及其他有助于二氧化碳減排的技術，如燃料電池、可使用氫燃料或合成燃料的高效內燃機等，是其當前的關注重點。全世界每兩輛汽車中，便有一輛裝配了MAHLE的零部件。

MAHLE在全球30多個國家設有152個生產基地和12座綜合性研發中心，擁有員工約72,000人。2022年，MAHLE集團實現銷售收入超120億歐元。(截至2022年12月31日止) 

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